2016年3月のEXE-i積立投資まとめ
将来の年金対策としてSBI証券で個人型確定拠出年金（401k、個人型DC)を利用しています。
投資している主なファンドはEXE-i（エグゼアイ）シリーズ。2016年3月分の積立投資を実施しました。
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SBI確定拠出年金ポートフォリオ 2016年3月時点
2016年3月の積立は金融商品は以下の5つとなっています。
EXE-i 先進国株式ファンド
EXE-i 新興国株式ファンド
EXE-i グローバル中小型株式ファンド
EXE-i グローバルREITファンド
スルガスーパー定期1年
SBI証券では管理資産が50万円以上になると月額324円（年額3,888円）の手数料が無料になります。
私の場合、すでに50万円以上を達成しているので年額3,888円のコストが節約できていることになります。
引き続き掛金MAXで積立実施中です。今回の積み立てで投資信託の比率は「45.04％」→「48.64％」ともう少しで5割のところまでやってきました。
「ドルコスト平均法」から「バリュー平均法」に積立方法を変更して、投資を行っていますが、購入価格が一定ではないので資金管理にはちょっとだけ注意が必要になってきます。
バリュー平均法についてはこちらの書籍に詳しく解説されています。
日経の記事によると、SBI証券が4月に個人型DCにおいて信託報酬が最低水準の主要資産クラスのファンドを追加するとのことです。
EXE-iシリーズに加えて、本当に最低水準の主要資産クラスのファンドが追加されるようであれば投資家にとっては朗報となります。SBI証券の今後の動向に注目ですね！